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      24日機構看市:春季行情或將現 布局順周期板塊
      證券時報網  2020-11-24       ] [  ] [  ]  打印
          昨日,上證指數站上3400點,成交量再度放大。板塊方面,挖掘和有色金屬板塊漲幅居前;傳媒和計算機板塊跌幅居前。截至收盤,兩市成交額為9539.6億元,成交量較前一日上升。今日滬港通流入66.82億元,深港通流入33.69億元,北向資金合計流入100.51億元。
          山西證券表示,昨日兩市大幅上漲,滬深300指數再創新高,全國少數地區零星新冠病例不影響經濟持續復蘇預期,低估值順周期板塊和金融板塊大漲。本周市場風格輪動持續,順周期板塊短期或強于大盤。目前市場對于低估值板塊關注有所增加,短期上證指數或強于深成指數。從歷史長周期來看,目前A股市場的估值水平處于較低分位數水平,短期內指數或在前期高點附近橫盤整理,熱門標的配置籌碼未見松動,目前市場基本兌現了之前預測的中期震蕩向上格局,未來經濟復蘇周期主邏輯疊加多因素正向共振將驅動中樞不斷抬升。
          東吳證券指出,周一市場延續結構性行情,兩市個股漲跌家數近乎持平,但順周期品種迎來集體爆發,同時,在周末金融委重磅發聲后,市場一掃信用債事件陰霾,大金融重拾上攻態勢,助力指數成功突破。展望后市,在經濟復蘇,對上游資源需求大增及通脹預期的背景下,有利于資源品價格上漲,順周期品種有望延續活躍態勢,但周期股波動較大,持股體驗差,要緊盯期貨市場相關價格走勢,在市場突破及量能放大后,板塊與題材的輪動機會將增多,短期方面,低估值順周期風格相對占優。
          萬聯證券表示,雖然海外疫情短期內對歐美經濟修復壓力仍然較大,歐洲部分國家隨著封鎖措施的持續疫情增速出現拐點,疊加疫苗研發持續推進和歐美財政刺激政策出臺預期,中期來看歐美經濟修復預期有所回暖,海外制造業恢復速度有望回升,推動全球貿易升溫。國內方面,近期國內信用債違約事件引發的市場調整為提前布局春季行情提供良機,隨著市場對來年經濟復蘇預期向上,根據歷史經驗來看成長和周期風格有望受益于跨年行情。行業配置方面可關注以下主線:1、關注低估值銀行、保險等大金融和交通運輸藍籌;2、關注有色、化工、汽車等順周期行業;3、關注數字貨幣、半導體、新能源及高端裝備等“十四五”主線。
          粵開證券指出,11月21日的金融委會議指出,將研究規范債券市場發展、維護債券市場穩定工作。昨日債市波動驅穩,利于穩定市場預期和情緒,增強資金對A股的信心。目前疫苗利好消息頻出,全球經濟緩慢復蘇,前期不確定性落地疊加業績空窗期,資金正沿三季報業績布局跨年行情,配置邏輯沿“順周期低估值方向”。配置上主要關注以下主線:
          1、中短期,關注安全邊際較高、受益于經濟復蘇的順周期板塊。包括傳統的強周期板塊如化工、有色、建材等;以及汽車、家電、家具、保險等可選消費板塊。有色金屬的價格端在全球經濟復蘇、通貨膨脹溫和上行、庫存周期等多因素的共振下,具備向上的持續動力,同時估值仍處于歷史中樞以下。可選消費包括汽車、家電、家具等行業三季報業績表現較好,同時公募基金持倉仍有增長空間。
          2、關注出口鏈條相關,以及前期疫情受損方向。基本面上,美國大選基本塵埃落定,全球經濟復蘇,將利好供給有優勢、海外有需求的出口優勢鏈條。政策面上,一方面中美進出口關稅若調整,將為出口鏈條帶來進一步修復機會;另一方面,RCEP協議的簽署,以及CPTPP的利好消息,有望通過貨物貿易零關稅,降低相關外貿企業的經營成本,有利于先進技術出口搶占市場份額,在資金方面,投資準入相關政策的落實有助于吸引投資。重點關注跨境電子商務、出口產業鏈、金融科技、物流、先進制造等相關領域的投資機會。
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